吳名遂 繪
根據(jù)滬深證券交易所的安排，上市銀行今年一季報(bào)已經(jīng)陸續(xù)出爐。延續(xù)去年 “賺錢(qián)機(jī)器”的 “余威”，銀行盈利能力不可小覷，依然占據(jù)著盈利排行榜的前列。但對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，這份錢(qián)越來(lái)越難賺，賺錢(qián)也越來(lái)越尷尬。
賺錢(qián)自是銀行稱(chēng)冠
去年什么行業(yè)最賺錢(qián)？想都不用想，銀行必定是其中之一。據(jù)2011年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年銀行業(yè)全年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度接近30%，16家上市銀行平均日賺24億元。今年一季度又是什么行業(yè)最賺錢(qián)？銀行還是其中之一。陸續(xù)出爐的A股16家上市銀行的一季報(bào)給出了肯定的答案。
銀行業(yè)一季報(bào)的盈利能力仍然強(qiáng)勁。四大銀行一季度凈利潤(rùn)達(dá)到1701億元，相當(dāng)于每天凈賺18.9億元。相比去年同期，四大銀行凈利增速都超過(guò)了28%。憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)，中國(guó)銀行一季度仍然實(shí)現(xiàn)股東所屬稅后利潤(rùn)367.63億元，相當(dāng)于日賺4億元。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行凈利潤(rùn)分別為613億元、 515億元、 434億元和158億元。僅四大行利潤(rùn)總和就占所有上市公司一季度利潤(rùn)總額的比例超過(guò)四成。多家股份制銀行一季報(bào)顯示，利潤(rùn)增速大多超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。目前已公布業(yè)績(jī)的興業(yè)、深發(fā)展、民生、光大等股份制銀行， 2012年一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊倬?0%以上，分別為58.74%、 43%、 47.7%、 41.1%。
如果說(shuō)去年還有石油、電信等行業(yè)能與銀行比肩，那么，今年一季度，銀行可謂無(wú)人能及。中石油一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)391.53億元，同比增長(zhǎng)5.8%，中石化一季報(bào)出現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)的雙雙下滑，其中凈利潤(rùn)134.1億元人民幣，同比下降35%。兩公司合計(jì)凈賺525.63億元，日賺5.8億元。中國(guó)移動(dòng)一季度凈賺278億元，同比增長(zhǎng)3.5%，中國(guó)電信實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.7億元，同比下滑6.5%，可以看出，工商銀行、中石油、中國(guó)移動(dòng)，各自是銀行、石油和電信業(yè)的龍頭老大，但 “互相之間差距還是不小”，對(duì)比來(lái)看，工商銀行一季度凈利潤(rùn)約是中石油的1.6倍，是中移動(dòng)的2.2倍。
挨罵似也當(dāng)仁不讓
而銀行也從未像今天這樣遭受質(zhì)疑和非議。今年一季度又賺錢(qián)了，但被質(zhì)疑的行業(yè)中，銀行依然 “前排就座”。
相比靚麗的業(yè)績(jī)，人們似乎更關(guān)心銀行的負(fù)面消息。由其業(yè)績(jī)引出的 “國(guó)有銀行至今未向官方支付牌照的特許使用費(fèi)”的消息也將銀行推上了輿論的風(fēng)口浪尖。有媒體指出，國(guó)有銀行之所以能夠無(wú)風(fēng)險(xiǎn)地享用存貸差，就是因?yàn)橛信潘缘呐普铡Q句話(huà)說(shuō)，銀行賺錢(qián)靠的不是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而是反市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壟斷優(yōu)勢(shì)。
作為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)的中間業(yè)務(wù)，今年更是口水不斷。為了緩解輿論壓力、提高銀行服務(wù)質(zhì)量、控制風(fēng)險(xiǎn)，銀監(jiān)會(huì)開(kāi)始嚴(yán)管理財(cái)產(chǎn)品，并從今年4月1日起，實(shí)行銀行收費(fèi)明碼標(biāo)價(jià)。然而，花旗中國(guó) “天價(jià)對(duì)賬單”、渣打銀行 “理財(cái)產(chǎn)品巨虧”、部分銀行收費(fèi)公示遮遮掩掩等負(fù)面消息依然層出不窮。就連服務(wù)質(zhì)量，客戶(hù)也開(kāi)始不滿(mǎn)意。日前，中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)、全國(guó)用戶(hù)委員會(huì)對(duì)銀行業(yè)滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。此次組織的銀行業(yè)滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)主要針對(duì)銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)服務(wù)，包括營(yíng)業(yè)廳、網(wǎng)上銀行、銀行卡，涉及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)占有率較高的15家銀行，即工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、招行、中信、光大、華夏、浦發(fā)、廣發(fā)、平安、興業(yè)、民生、郵儲(chǔ)。結(jié)果顯示，用戶(hù)基于實(shí)際感受對(duì)銀行業(yè)給出的滿(mǎn)意度總體為77.4分，三分之一銀行得分低于這一行業(yè)得分，其中農(nóng)行分?jǐn)?shù)墊底。
錢(qián)也賺了，罵也挨了，銀行人士卻有些想不通。一國(guó)有銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示： “我們賺錢(qián)說(shuō)我們壟斷，提供服務(wù)說(shuō)我們收費(fèi)高。銀行盈利，照章納稅，而且是納稅大戶(hù)。為什么挨罵的總是銀行？”的確，細(xì)翻賬目，銀行確實(shí)是為稅收做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。以上海為例，在2011年納稅榜單中，入圍百?gòu)?qiáng)榜的銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)的金融企業(yè)共有35家，其中銀行有20家，交行、浦發(fā)銀行均攜其上海（市）分行雙雙入圍百?gòu)?qiáng)榜；招行上海分行與招行信用卡中心、興業(yè)銀行上海分行與興業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)中心、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、民生銀行上海分行、中行上海市分行、中信銀行上海分行、建行上海市分行、光大銀行上海分行、國(guó)開(kāi)行上海分行等，都榜上有名。
上海銀監(jiān)局有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不少人罵銀行賺錢(qián)，并不是罵銀行為股東賺取利潤(rùn)，而是罵銀行掌控了太多的金融資源，而金融資源的配置又不是完全公平的，尤其是國(guó)有銀行，躺在政策和利差上來(lái)賺錢(qián)，基層的融資需求卻沒(méi)有得到很好滿(mǎn)足，一方面銀行賺錢(qián)賺得不好意思，另一方面實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融缺血卻非常嚴(yán)重，這些才是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)深?lèi)和唇^的。
尷尬還會(huì)持續(xù)多久
一邊賺取高額利潤(rùn)，一邊遭受質(zhì)疑，這種尷尬會(huì)持續(xù)多久？目前還很難說(shuō)，但今年銀行面臨的挑戰(zhàn)似乎更大。
今年以來(lái)，銀行存貸款增長(zhǎng)放緩，已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。一季報(bào)顯示，招商銀行、工商銀行等不僅存款僅實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增幅，貸款增速也遠(yuǎn)低于去年同期。中信銀行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。央行數(shù)據(jù)顯示，除企業(yè)流動(dòng)資金、小微企業(yè)貸款保持較快增長(zhǎng)外，一季度，服務(wù)業(yè)工業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速，均比上年末回落2%，同比少增697億元。住戶(hù)貸款比上年末低2.7%，同比少增2561億元；住戶(hù)消費(fèi)性貸款比上年末低1.4%，同比少增1684億元；住戶(hù)經(jīng)營(yíng)性貸款比上年末低5.5%，同比少增877億元。此外，涉農(nóng)貸款也比上年末有一定程度回落。銀行各項(xiàng)貸款增長(zhǎng)呈現(xiàn)全面放緩勢(shì)頭。
交通銀行最近發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)增速放緩、企業(yè)盈利預(yù)期不強(qiáng)的情況下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)總體信貸需求減弱。同時(shí)，由于預(yù)期政策放松、市場(chǎng)利率下行，很多企業(yè)選擇推遲貸款融資計(jì)劃。在經(jīng)濟(jì)增速下行之際，銀行不良貸款有擴(kuò)大趨勢(shì)，出于控制風(fēng)險(xiǎn)、保證貸款質(zhì)量的考慮，銀行依然嚴(yán)格放貸標(biāo)準(zhǔn)，未盲目擴(kuò)大信貸投放。某股份制銀行寶山支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前信貸需求有所下降，個(gè)別月份新增信貸企業(yè)數(shù)甚至出現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，而在去年這一數(shù)值基本維持在兩位數(shù)， “個(gè)別企業(yè)甚至有提前還貸的意愿”。
主營(yíng)業(yè)務(wù)令人擔(dān)憂(yōu)，中間業(yè)務(wù)發(fā)展也不是太好。去年以來(lái)，銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售火爆，而繁榮緣自于無(wú)法利率市場(chǎng)化狀態(tài)下急于攬存的被迫選擇。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)巴曙松表示，今年難見(jiàn)利率市場(chǎng)化的大突破，但突破并非遙遙無(wú)期。這也意味著，一旦利率管制開(kāi)始破冰，目前的銀行理財(cái)產(chǎn)品前途難卜。
事實(shí)上，即便今年動(dòng)作不大，銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行動(dòng)力不會(huì)太足。據(jù)銀率網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2012年一季度各商業(yè)銀行產(chǎn)品發(fā)行總量為5493款，環(huán)比下降7.9%，同比增長(zhǎng)12.7%。實(shí)際上， 2011年第三季度理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量達(dá)到了歷史峰值后，季度發(fā)行量就開(kāi)始下跌。另一方面，收益率普遍下調(diào)。目前， 4月末市場(chǎng)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品收益率平平，短期產(chǎn)品的預(yù)期收益率更是全線下跌。市場(chǎng)上投資期限在1個(gè)月左右的銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率已紛紛回落至5%以下，很難見(jiàn)到預(yù)期收益率超過(guò)5%的理財(cái)產(chǎn)品。
春天已經(jīng)過(guò)去，冬天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？人們或許不會(huì)懷疑，銀行還會(huì)繼續(xù)盈利，只是多少而已。然而，尷尬也會(huì)繼續(xù)，只不過(guò)這種尷尬或許將由外生的指責(zé)變?yōu)閮?nèi)生的困境。（本報(bào)記者 張小樂(lè)）
