中國平安(601318)公告，擬發(fā)行可轉換為公司A股股票的公司債券，發(fā)行總額不超過人民幣260億元。該項規(guī)劃發(fā)行議案還需獲得股東大會審議通過以及包括保監(jiān)會、證監(jiān)會在內(nèi)的相關監(jiān)管機關批準。

　　公告稱，因公司各業(yè)務板塊的規(guī)模持續(xù)較快增長，償付能力充足率面臨一定壓力。此次發(fā)行的可轉債所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于補充公司營運資金等用途。中國平安表示，此次資本規(guī)劃的具體實施將根據(jù)市場的環(huán)境、狀況和監(jiān)管的審批進展再行確定。

　　截至2011年10月31日，根據(jù)未經(jīng)審計的財務報表，公司償付能力充足率為170.7%，公司控股子公司中國平安人壽保險股份有限公司償付能力充足率為153.2%，公司控股子公司中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司償付能力充足率為171%。為提高公司的償付能力充足率并增強資本實力，滿足公司保險、銀行、投資三大核心業(yè)務快速增長的資金及資本需求，公司擬申請向社會公開發(fā)行可轉債。以2011年10月31日的數(shù)據(jù)靜態(tài)測算，假設本次擬發(fā)行的人民幣260億元可轉債全部轉股，中國平安的償付能力充足率可達到194.9%。

　　根據(jù)公告，此次發(fā)行債券總額不超過人民幣260億元，具體數(shù)額提請股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在上述額度范圍內(nèi)確定，此次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年，可轉債票面利率不超過3%。（本報記者 杜雅文）