區(qū)域性信貸風險受關注

　　銀監(jiān)會8月15日公布的數(shù)據(jù)顯示：商業(yè)銀行二季度不良貸款余額較上季末增長182億元，達4564億元，連續(xù)3個季度上升。其中，股份制商業(yè)銀行不良貸款余額657億元，不良率0.7%，較一季度末上升了10個基點。這一情況已在最先披露半年報的四家股份制銀行中得到印證。

　　從華夏銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行剛剛發(fā)布的半年報來看，不良貸款余額普遍出現(xiàn)上升趨勢，不良率方面有升有降，雖資產(chǎn)質量總體保持穩(wěn)定和可控，但市場對此的擔憂情緒并沒有因此減弱。特別是溫州等地不良貸款飆升導致的區(qū)域性信貸風險，成為各方關注的焦點。

　　截至6月30日，華夏銀行不良貸款余額56.84億元，比年初增加0.84億元；不良貸款率0.85%，比年初下降0.07個百分點；興業(yè)銀行不良貸款余額42.12億元，較期初增加4.97億元；不良貸款比率0.40%，較期初略增0.02個百分點；浦發(fā)銀行不良貸款余額76.87億元，比年初增加18.6億元，不良率0.53%，比2011年末上升了0.09個百分點；平安銀行不良貸款余額49.71億元，比年初增加16.77億元，不良率0.73%，較年初上升0.2個百分點。

　　從上述4家銀行的情況看，平安、浦發(fā)的不良貸款余額出現(xiàn)明顯上升，其他兩家不良貸款余額及不良率上升幅度較小或者基本屬于正常范圍。

　　“經(jīng)濟下行期，不良貸款上升主要是受企業(yè)還債能力下降影響，屬于正常現(xiàn)象，需要防范的是不良貸款的集中爆發(fā)。此前，銀行內部和監(jiān)管機構一直擔心的是地方融資平臺貸款風險的問題，現(xiàn)在看，這部分貸款情況目前比較樂觀。”某股份制銀行高層表示。

　　2009年經(jīng)濟刺激政策下銀行發(fā)放的地方融資貸款大多是3年期，今年恰好是兌付時間。從中報披露情況看，這部分貸款情況穩(wěn)定。中報顯示：截至2012年6月30日，平安銀行政府融資平臺貸款余額436.23億元，比年初減少73.13億元，減幅14.36%，占各項貸款余額的比例為6.39%，平臺貸款質量良好，目前無不良貸款。浦發(fā)銀行表示，報告期內公司政府融資平臺貸款業(yè)務整體運行穩(wěn)定，風險可控，完全符合監(jiān)管要求。華夏、興業(yè)也在中報中列舉了大量針對平臺貸款的風險管理措施。

　　盡管此前備受關注的地方融資平臺貸款目前情況尚好，但4家銀行不良貸款余額依然出現(xiàn)上升，并呈現(xiàn)出明顯的行業(yè)和區(qū)域集中特性。

　　華夏銀行中報中披露的不良率行業(yè)排名為：教育2.84%、制造業(yè)1.37%、批發(fā)和零售業(yè)1.24%、房地產(chǎn)業(yè)1.22%；平安銀行主要集中在制造業(yè)和商業(yè)；浦發(fā)銀行制造業(yè)貸款的不良率高達1.2%；興業(yè)銀行的貸款不良率較高，行業(yè)分別是計算機服務、制造業(yè)、零售業(yè)。其中，教育和計算機服務業(yè)在各行貸款總額中占比較小，計算機服務業(yè)在興業(yè)銀行貸款中占比僅0.62%，即使出現(xiàn)高不良率對總體不良率影響也較小。因此，從分行業(yè)分析看，各行不良貸款主要集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)。這與此前各行普遍判斷的歐債危機和經(jīng)濟下行帶來的企業(yè)還債能力下降相符合。

　　此外，在房地產(chǎn)業(yè)貸款方面，華夏銀行披露的房地產(chǎn)貸款不良率為1.22%，興業(yè)銀行為0.09%，浦發(fā)銀行為0.15%，平安銀行為0.06%。總體情況也屬于穩(wěn)定可控的范圍。

　　從貸款區(qū)域情況看，4家銀行中，平安銀行、浦發(fā)銀行專門在半年報中提到溫州貸款的情況對銀行整體不良率的影響。平安銀行表示，

　　2012年上半年該行新增不良貸款主要集中在華東區(qū)，其中又以溫州分行為主，其期末不良貸款余額占全行不良貸款余額的27.61%。浦發(fā)銀行也表示，該行新增不良貸款主要集中在溫州和杭州兩地。

　　值得關注的是，我國經(jīng)濟調整還將持續(xù)一段時間，不論溫州當?shù)乇O(jiān)管機構還是其他機構都對未來溫州整體不良貸款情況不樂觀，多家機構認為溫州銀行業(yè)貸款不良率還將繼續(xù)上升，并保持高位。記者此前也從溫州當?shù)亓私獾剑�“�?lián)保聯(lián)貸”類貸款產(chǎn)生的不良情況比較普遍，且不易處置。

　　此外，隨著利率市場化的推進，銀行盈利能力進一步承壓。雖然從中報情況看，銀行業(yè)整體盈利增長依然強勁，但如果不良貸款繼續(xù)惡化，為消化這些不良貸款，還將繼續(xù)擠占銀行利潤。平安銀行董事長肖遂寧表示：“現(xiàn)在銀行面臨的情況是不得不調整，不能不調整，想不調整都不行的局面。”

　　從長期看，應對經(jīng)濟增速放緩以及企業(yè)不良貸款上升，還是要推進商業(yè)銀行轉型。“當前對于銀行來說，在轉型的過程中要更加關注風險問題。”某股份制銀行高層表示。而從短期看，各銀行已經(jīng)采取多項措施，應對不良貸款的上升。浦發(fā)銀行表示，為控制和化解不良貸款，制定各項信貸政策，調整信貸結構，對行業(yè)投向、區(qū)域投向、客戶及產(chǎn)品政策投向以及風險偏好提出組合管理要求；同時，運用客戶風險預警系統(tǒng)，嚴格貸后檢查制度，盡早識別、控制和化解風險；此外，全面開展風險排查，加大對潛在風險的排查監(jiān)控力度；并繼續(xù)積極有效地通過多種途徑和措施處置不良資產(chǎn)。