銀監(jiān)會日前公布的《中國銀行業(yè)運(yùn)行報告》(2012年第二季度)顯示，二季度商業(yè)銀行流動性狀況總體有所改善，銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，資本充足率穩(wěn)步上升……從已經(jīng)公布半年報的幾家上市銀行來看，上述趨勢正在得到體現(xiàn)。
流動性狀況總體有所改善
今年以來，為了應(yīng)付內(nèi)部考核、外部監(jiān)管、上市銀行信息披露等需要，存款“沖時點(diǎn)”現(xiàn)象非常突出。存款劇烈波動加大了銀行準(zhǔn)確預(yù)測現(xiàn)金流、合理匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的難度，對銀行流動性管理提出較高要求。
銀行業(yè)二季度運(yùn)行報告顯示，銀行業(yè)流動性狀況較為平穩(wěn)，并非外界所猜測的那樣堪憂。2012年二季度商業(yè)銀行流動性比例有所上升，存貸比略有下降。二季度末，商業(yè)銀行流動性比例為46.7%，較上季末上升1.03個百分點(diǎn)，同比上升4.68個百分點(diǎn)。
不過，銀行間同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率繼3月份明顯回落之后，呈現(xiàn)小幅震蕩走勢，6月份略有回升。
“同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率6月份回升顯示銀行間市場流動性有偏緊的趨勢。”交通銀行金融研究中心研究員許文兵認(rèn)為。但他同時也認(rèn)為，雖然部分籌資能力較差機(jī)構(gòu)的經(jīng)營比較依賴同業(yè)負(fù)債，但有拆出的機(jī)構(gòu)也有拆入的機(jī)構(gòu)，大中型銀行的流動性狀況還是比較穩(wěn)定的，也是銀行間市場的主要資金提供方。
二季度末，商業(yè)銀行存貸款比例為64.3%，比上季末下降0.20個百分點(diǎn)，同比上升0.28個百分點(diǎn)。從日均指標(biāo)來看，二季度商業(yè)銀行日均存貸款比例為66.5%，高于季末存貸比2.2個百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這在一定程度上和商業(yè)銀行控制自身貸款投放節(jié)奏有關(guān)，季中投放較多可以提高收益，季末回收一些達(dá)到監(jiān)管的要求。
二季度末，商業(yè)銀行人民幣超額備付率為2.74%，比上季度末下降0.28個百分點(diǎn)，同比下降0.08個百分點(diǎn)。分機(jī)構(gòu)看，大型商業(yè)銀行超額備付率為2.42%，同比下降0.08個百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行超額備付率為2.65%，同比下降0.09個百分點(diǎn)；城市商業(yè)銀行超額備付率為4.46%，同比下降0.19個百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，造成超額備付率下降的原因，一方面可能是由于市場資金確實(shí)偏緊，另一方面可能是由于銀行資金管理水平有所提高。大型銀行由于機(jī)構(gòu)規(guī)模龐大，跨地區(qū)的資金調(diào)配能力上升，所以保留的超額備付率最低。
銀行業(yè)二季度運(yùn)行報告表示，下半年銀監(jiān)會將積極強(qiáng)化流動性風(fēng)險管理，糾正不規(guī)范的吸存行為，加強(qiáng)流動性指標(biāo)監(jiān)測，強(qiáng)化日均指標(biāo)考核。
資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定
銀行業(yè)二季度運(yùn)行報告稱，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定。2012年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為4564億元，比上年末增加282億元；不良貸款率為0.94%，比上年末下降0.02個百分點(diǎn)。
剛剛公布的上市銀行半年報也體現(xiàn)了上述趨勢。已經(jīng)公布半年報的數(shù)家上市銀行的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，銀行貸款總體質(zhì)量仍然較好，風(fēng)險可控，但銀行業(yè)不良貸款整體有所反彈，且關(guān)注類貸款有所增加。
銀行業(yè)二季度運(yùn)行報告顯示，從行業(yè)分布看，二季度新增貸款投向主要集中于三大領(lǐng)域：批發(fā)和零售業(yè)(占比23.0%)、制造業(yè)(占比21.0%)及個人貸款(占比17.4%)。而多家銀行公布的半年報顯示，制造業(yè)和批發(fā)零售行業(yè)已成為不良貸款上升最快的兩個行業(yè)，業(yè)內(nèi)專家稱，貸款占比較大的行業(yè)不良貸款上升較快，這一趨勢必須引起關(guān)注。
建行半年報披露，該行制造業(yè)的不良貸款上半年增加25.9億元，浦發(fā)、招行、興業(yè)等行的制造業(yè)不良貸款也增加了數(shù)億元。
隨著規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤持續(xù)下降，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難的范圍正在逐漸擴(kuò)大。長三角、珠三角兩地由于出口導(dǎo)向型行業(yè)較為集中，棉紡、造船、光伏等行業(yè)的信用風(fēng)險由此較為突出。上市銀行半年報也顯示，多家銀行在這兩個地區(qū)的不良貸款反彈較快。
住房按揭貸款和信用卡透支貸款是個人貸款的兩大主體。銀行業(yè)二季度運(yùn)行報告顯示，2012年二季度末，住房按揭貸款整體不良貸款率仍保持低位，為0.31%，與上年末基本持平。信用卡透支不良率為1.25%，比上年末下降0.07個百分點(diǎn)。
針對個別行業(yè)和個別區(qū)域的風(fēng)險，銀行業(yè)二季度運(yùn)行報告表示，下半年將著力加強(qiáng)信用風(fēng)險前瞻性管理，有效防范重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險,嚴(yán)守風(fēng)險底線，加強(qiáng)前瞻分析研判，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置，防止個別領(lǐng)域、個別地區(qū)的局部性風(fēng)險演變?yōu)槿中浴⑾到y(tǒng)性風(fēng)險。
資本充足率穩(wěn)步上升
上半年銀行業(yè)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施邁出重大步伐，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式發(fā)布，配套實(shí)施工作正抓緊推進(jìn)。伴隨著該辦法實(shí)施日漸臨近，商業(yè)銀行資本狀況不斷向好。
銀行業(yè)二季度運(yùn)行報告顯示，2012年二季度末，商業(yè)銀行(不含外國銀行分行)加權(quán)平均資本充足率為12.9%，比上季末上升0.17個百分點(diǎn)，同比上升0.71個百分點(diǎn)；加權(quán)平均核心資本充足率為10.4%，比上季上升0.10個百分點(diǎn)，同比上升0.49個百分點(diǎn)。
從資本結(jié)構(gòu)看，核心資本與資本的比例為80.7%，資本質(zhì)量較高。
就目前已經(jīng)公布半年報的幾家上市銀行來看，其資本水平多有不錯的表現(xiàn)。如建行中報顯示，上半年該行資本充足率為13.82%，核心資本充足率為11.19%，分別較上年末上升0.14和0.22個百分點(diǎn)；截至6月末，中行資本充足率為13%，核心資本充足率為10.15%，分別比上年末提高0.02個百分點(diǎn)和0.07個百分點(diǎn)。
銀行業(yè)二季度運(yùn)行報告表示，下半年商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的實(shí)施，認(rèn)真制定落實(shí)資本達(dá)標(biāo)規(guī)劃，多渠道拓寬資本補(bǔ)充來源，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，控制風(fēng)險資產(chǎn)規(guī)模。
