工行剛剛發(fā)布的2012年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，今年上半年該行以實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1232.41億元穩(wěn)居國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行之首。不過(guò)，受復(fù)雜多變的經(jīng)營(yíng)環(huán)境影響，工行利潤(rùn)增幅亦不可避免地出現(xiàn)了放緩態(tài)勢(shì)。截至今年6月末，該行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度從去年末的25.6%降至12.5%，且不良貸款額出現(xiàn)“上升”。
在8月30日晚間舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，工行董事長(zhǎng)姜建清、行長(zhǎng)楊凱生針對(duì)市場(chǎng)和投資關(guān)注的問(wèn)題回答了記者提問(wèn)。
上半年盈利增速下降 調(diào)息影響不大
針對(duì)工行盈利增長(zhǎng)放緩的原因，楊凱生分析說(shuō)，一是與銀行的盈利能力和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，今年的經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑，銀行業(yè)的盈利增長(zhǎng)幅度有所下降是很正常的；二是在于銀行的主動(dòng)調(diào)節(jié)。
最近兩個(gè)月利率市場(chǎng)化腳步陡然加快，直接影響到銀行的息差水平及盈利能力。中報(bào)顯示，工行今年上半年凈利息差和凈利息收益率分別為2.48%和2.66%，同比分別下降1個(gè)基點(diǎn)和上升6個(gè)基點(diǎn)，比2011年全年分別下降1個(gè)基點(diǎn)和上升5個(gè)基點(diǎn)。但中報(bào)稱(chēng)，由于降息政策集中在本報(bào)告期的末期及期后，對(duì)本報(bào)告期凈利息差和凈利息收益率的影響不大。楊凱生表示，經(jīng)過(guò)近期兩次非對(duì)稱(chēng)降息調(diào)整，工行利潤(rùn)在7、8月的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，凈息差水平有所下降。工行已通過(guò)6種息差變動(dòng)情況的壓力測(cè)試，最壞結(jié)果在可承受范圍之內(nèi)。
楊凱生認(rèn)為，中國(guó)的銀行業(yè)要保持盈利能力的可持續(xù)增長(zhǎng)，需要調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，除了關(guān)注利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度外，還應(yīng)更多地關(guān)注銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)等。這些因素決定著未來(lái)的盈利能力。
中間業(yè)務(wù)增幅放緩
今年上半年，銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)收入增速均普遍放緩。中報(bào)顯示，2012年上半年，工行實(shí)現(xiàn)非利息收入614.28億元，同比增加32.44億元，增長(zhǎng)5.6%。中報(bào)稱(chēng)，這是由于工行主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管要求和客戶(hù)需求的變化，推進(jìn)中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極開(kāi)展產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新，培育核心競(jìng)爭(zhēng)能力，為客戶(hù)提供價(jià)有所值的服務(wù)，同時(shí)積極落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，穩(wěn)固客戶(hù)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。
針對(duì)中間業(yè)務(wù)收入增速放緩，中報(bào)稱(chēng)，根據(jù)宏觀(guān)環(huán)境變化和金融監(jiān)管要求，工行加大對(duì)小微企業(yè)發(fā)展支持力度，對(duì)小型微型企業(yè)貸款停止收取承諾費(fèi)、資金管理費(fèi)，嚴(yán)格限制收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)；全面梳理和規(guī)范收費(fèi)管理，從4月1日起實(shí)施《中國(guó)工商銀行服務(wù)價(jià)目表》(2012年版)。報(bào)告期資產(chǎn)托管、擔(dān)保及承諾、部分個(gè)人理財(cái)和投資銀行業(yè)務(wù)收入同比減少。受進(jìn)出口貿(mào)易總額增速放緩、匯率波動(dòng)等因素影響，結(jié)算清算業(yè)務(wù)收入增幅趨緩。受資本市場(chǎng)振蕩調(diào)整影響，基金銷(xiāo)售及托管、第三方存管等業(yè)務(wù)收入同比減少。
楊凱生亦表示，市場(chǎng)普遍認(rèn)為中間業(yè)務(wù)收入增速較低是由于股改以來(lái)，每年工行中間業(yè)務(wù)收入年復(fù)合增長(zhǎng)都在40%以上，今年上半年中間業(yè)務(wù)收入占整個(gè)營(yíng)業(yè)收入比重20.9%，與去年同期相比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。今年經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，對(duì)有些業(yè)務(wù)的發(fā)展收入的增加有著直接的影響，比如與資本市場(chǎng)高度相關(guān)的一些中間業(yè)務(wù)收入今年上半年增長(zhǎng)非常緩慢。
不過(guò)，值得關(guān)注的是，工行中間業(yè)務(wù)中一些新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，比如貴金屬業(yè)務(wù)、代理個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)等，說(shuō)明工行中間業(yè)務(wù)有新的發(fā)展?jié)摿Α顒P生表示，銀行業(yè)不應(yīng)依賴(lài)?yán)钍杖耄^續(xù)積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)，關(guān)鍵是要提升創(chuàng)新能力。
資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定 房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)可控
中報(bào)顯示，截至上半年末，工行不良貸款余額751.25億元，增加21.14億元，不良貸款率為0.89%，較2011年末下降了0.05個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)撥備覆蓋率則較2011年末提高了14.48個(gè)百分點(diǎn)至281.40%。
針對(duì)上半年工行不良貸款一升一降的情況，姜建清表示，由于工行前幾年信貸增長(zhǎng)比較快，今年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，再加上全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯等交織在一起，對(duì)銀行的不良貸款形成了較大的壓力。為此，工行年初曾預(yù)計(jì)不良貸款可能會(huì)出現(xiàn)雙升，并力爭(zhēng)將不良率控制在1.2%以?xún)?nèi)。從目前看，情況好于預(yù)期。
姜建清稱(chēng)，截至6月末，工行關(guān)注類(lèi)貸款占全部貸款的比重為2.95%，比年初下降了3個(gè)百分點(diǎn)。特別是關(guān)注類(lèi)貸款，二季度末比一季度末下降85億元，逾期貸款與年初的比例持平。此外，工行上半年計(jì)提了貸款減值損失190.29億元，同比增加22.35億元，使得撥備覆蓋率進(jìn)一步達(dá)到了281.4%，撥貸比達(dá)到251%，因此總的來(lái)說(shuō)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。
中報(bào)顯示，截至上半年末，工行的地方政府融資平臺(tái)貸款余額較2011年末減少23億元，不良貸款率為0.67%，較2011年末下降了0.06個(gè)百分點(diǎn)，現(xiàn)金流全部覆蓋與基本覆蓋貸款合計(jì)占比近98%。
另外，針對(duì)媒體關(guān)注房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，姜建清表示，工行對(duì)于房地產(chǎn)貸款持審慎的態(tài)度，首先對(duì)房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)貸款總體上是促進(jìn)貸款余額下降的政策，到6月末，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額為4983.7億元，比年初下降了206.56億元，不良率為0.90%；其次鼓勵(lì)個(gè)人住房貸款需求，截至6月末，個(gè)人住房貸款余額為12016.53億元，比年初增加250.89億元，不良率為0.38%，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。
姜建清說(shuō)，由于房地產(chǎn)貸款周轉(zhuǎn)速度比較快，今后每年對(duì)質(zhì)量好的開(kāi)發(fā)商貸款還是要發(fā)放，但會(huì)采取非常嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格監(jiān)督貸款的投向用途，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的銷(xiāo)售進(jìn)度收回貸款，對(duì)貸款客戶(hù)的信譽(yù)度做詳細(xì)的評(píng)估，做好足夠的貸款抵押，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變化及時(shí)做好追加抵押。
