逾期貸款總額超越不良貸款總額，關注類貸款大幅增加，長三角地區、制造業、批發零售業等領域的不良貸款仍在發酵……剛剛公布的工、農、中、建、交五大國有控股上市銀行2012年報顯示，在盈利繼續保持平穩增長的同時，銀行業資產質量隱憂加劇。

　　而在日前舉行的業績發布會上，中行和交行高層也均表示，預計2013年的不良貸款仍會略有上升。對銀行來說，資產質量問題溫和暴露的局面或將延續一段時期。

　　"雙降"周期結束

　　數據顯示，2012年末，五大銀行不良貸款總額為3274.84億元，相當于五大銀行凈利潤7746億元的42.28%。

　　按不良貸款余額排序，農行858.48億元、建行746.18億元、工行745.75億元、中行654.48億、交行269.95億元。

　　從不良貸款率方面比較，農行1.33%、建行0.99%、中行0.95%、交行0.92%、工行0.85%。

　　按新增不良貸款數額排序，交行比去年初增加50.09億元，建行增加37.03億元、中行增加21.74億元，工行增加15.64億元。農行不良貸款余額則較上年末減少15.1億元。

　　從不良貸款發展趨勢看，五大銀行中，僅有農行實現不良貸款余額與比率“雙降”，該行不良率較上年末下降0.22個百分點。

　　工行、中行、建行實現“一升一降”，不良貸款余額有所上升、比率繼續下降，其中，建行不良率下降最多，較上年末下降0.1個百分點，工行下降0.09個百分點，中行下降0.05個百分點。

　　交行更出現不良貸款余額與比例“雙升”的不利局面，該行不良率較上年末上升0.06個百分點。

　　不過，多數銀行撥備覆蓋率持續提升，顯示銀行抵御風險的能力進一步增強。2012年末，工行撥備覆蓋率295.55%，提高28.63個百分點;農行撥備覆蓋率達到326.14%，較上年末提高63.04個百分點；中行不良貸款撥備覆蓋率236.30%，比上年末上升15.55個百分點；建行撥備覆蓋率達到271.29%，比上年末上升29.85個百分點。

　　雖然不良貸款余額有不同程度增加，但由于不良貸款率控制在1%左右較低范圍內，且撥備覆蓋率繼續提升，業內專家普遍認為，不良貸款變動總體仍處在可控范圍。

　　長三角、制造業、批發零售業為不良“重災區”

　　翻閱五大銀行年報不難發現，分地區和分行業看，長三角地區、制造業、批發零售業仍是不良貸款“重災區”。

　　交通銀行行長牛錫明在業績發布會上表示，該行不良貸款區域主要集中在江蘇和浙江。

　　“江蘇的不良貸款率是1.73%，上升了近1個百分點，浙江的不良貸款率是2.24%，上升近2個百分點。”

　　牛錫明指出，此前，兩地的不良貸款率均低于1%，但去年則出現大幅反彈。從行業來說，不良貸款主要集中在批發零售行業，該行業不良貸款總額的占比達13%，不良貸款率高達1.75%，從企業規模上來看，不良貸款集中在行業內的小型企業，去年，這類企業的不良貸款率高達2.34%。

　　建行的不良貸款和逾期貸款，主要集中在長三角地區，且絕大多數出自浙江分行。

　　“浙江分行的不良和逾期貸款的增加也不是普遍的，主要集中在溫州和杭州，兩地占浙江分行不良和逾期貸款總額的3/4以上，從行業角度看，主要集中在制造和批發與零售業。”建行管理層介紹。

　　其他幾家大行也體現出類似特征。如農行長三角地區不良貸款余額達到197.34億元，占到不良貸款總額的23%，不良率由上年的0.98%升至1.19%；農行制造業不良貸款余額332.06億元，占不良貸款總額的38.7%。

　　值得注意的是，頗受外界擔憂的房地產貸款并未出現不良貸款集中暴露現象。數據顯示，建行房地產業貸款不良率從2011年的1.88%降至0.98%，農行房地產業不良率則由2011年的1.24%降至1.03%。工行2012年末房地產業的不良貸款率為0.88%，仍處于較低水平。

　　逾期、關注類貸款上升作為不良貸款的先行指標，逾期貸款面臨著更大的反彈壓力。截至去年底，五大行逾期貸款總額接近4000億元，逾期貸款總額超過不良貸款總額。

　　按逾期貸款余額排序，分別為工行1256.62億元、農行879.05億元、建行770.76億元、中行705.5億元、交行362.23億元。

　　從增長趨勢看，交行增幅高達64.60%，逾期貸款較2011年末激增142.16億元；建行增長35.24%，較2011年末增加200.84億元；農行增長19.7%，較2011年末增加144.42億元；工行增長16.56%，較2011年末增加178.57億元；中國銀行增長9.8%，較2011年末增加63億元。

　　業內專家指出，逾期貸款是不良貸款的前瞻性指標，逾期貸款快速膨脹，會在幾個月后對銀行不良率形成壓力。

　　建行首席風險官黃志凌在業績發布會上坦言，“過去建行歷來是不良貸款額大于逾期貸款額，一般情況要超出100億元至200億元左右，但2012年出現新的情況，逾期貸款額第一次超過不良貸款額大約30億元左右。”

　　關注類貸款可對不良貸款產生緩沖效應，亦是貸款惡化的先行性指標。五大行年報顯示，除農行、工行外，其他3家銀行關注類貸款均有不同增加，其中建行較2011年末增加67億元，中行增加150億元，而交行更是激增17.4%，較2011年末大增101億元。

　　逾期類貸款與關注類貸款出現明顯上升，表明企業違約風險在增加，業內專家指出，這部分貸款今后有可能逐步轉為不良貸款，這為銀行風險管理敲響警鐘。

　　所幸，盡管逾期貸款增長較快，但去年四季度以來，其形成速度在放緩。以建行為例，2012年四季度該行逾期貸款余額環比呈下降趨勢，四季度單季下降84億元。同時，該行逾期貸款形成率由上半年的0.80%和三季度的0.28%大幅下降到第四季度的-0.34%。同樣，農行2012年末逾期總額879億元，較2012年中期增加29億元，遠低于上半年115億元的增幅。

　　業內專家指出，隨著逾期貸款形成率的逐步下降，銀行業資產質量或將迎來拐點，不良貸款額持續上升的局面或將得到控制。