隨著2012年銀行年報披露收官,各行的信用卡業務也隨之呈現在市場面前。以2000萬、1000萬張發卡量作為“分水嶺”,中國信用卡已經呈現出三大陣營的格局:以工、中、建、農、交和招行、廣發銀行為代表的第一梯隊,以中信、民生銀行為代表的第二梯隊,以浦發、華夏為代表的第三梯隊。

　　座次排定

　　發展格局浮出水面

　　經歷2008年全球金融危機沖擊下的“逆周期”大規模發卡后,中國銀行業信用卡“跑馬圈地”速度開始連續放緩。

　　從年報數據來看,各行發卡增速參差不齊。工行以7713萬張繼續遙遙領先,同比增長9%；招行為4484萬張,同比增長13.2%,居次席；廣發實現發卡2239萬張,突破了2000萬張大關,躋身第一梯隊；浦發以879萬張,同比增長43.9%,成為增長最快的銀行。

　　第一梯隊中的五大銀行加上招行、廣發銀行的發卡量已經占到了信用卡市場總量86%的份額,留給其他銀行的市場空間已經非常狹窄。

　　第二梯隊發卡銀行的發卡量在1000萬張以上、2000萬張以下,包括中信(1714萬張)、民生(1462萬張)、光大(1458萬張)、平安(1100萬張)和興業(1056萬張)五家中小股份制銀行,幾家銀行發卡增速保持平穩發展的趨勢。

　　第三梯隊發卡銀行的發卡量低于1000萬張,主要以原區域性商業銀行為主,如北京銀行(139萬張),以及個別較晚發卡的全國性商業銀行,如浦發(879萬張)和華夏(277萬張)。

　　收入增速顯著

　　利潤風險仍為迷局

　　在發卡繼續保持數量增長的同時,也看到一個可喜的現象,即信用卡的交易金額有了非常大的提高。工行挾7700多萬張卡的威力,交易額突破了1萬億元,達到了1.3萬億元,同比增長33.4%,卡量和交易額居亞太地區首位。

　　從已公布年報的發卡銀行來看,交易額除工行絕對數值很大外,都超過50%以上的增長速度。信用卡交易額增勢顯著,反映出發卡銀行已經將信用卡發展重心移向了鼓勵用卡方向,從粗放式管理的經驗模式轉向精細化管理的經營模式,信用卡業務轉型已成為2012年各家銀行的主要工作。

　　相比大多數銀行對信用卡業務數據“語焉不詳”的情況,招商銀行對于信用卡業務數據要“大度”得多。從招行公布的收入情況來看,隨著交易額的大幅攀升,利息和非利息收入有了很大幅度的增長,2012年達到117億元,同比增長了40%。這個數據也是目前已公布信用卡收入數據的五家銀行中最多的,其他四家為:廣發97.31億元,中信59億元,興業40.1億元,浦發19億元。

　　市場逐步“相對飽和”

　　差異化轉型漸落定

　　在過去的幾年時間內,銀行為了搶占市場份額,把重點都放在了信用卡的市場推廣方面,但國內信用卡發卡人群基數看似龐大,實際上按照信審標準,剔除大量不能辦卡的群體后,真正適合發卡的用戶基數已經很小。央行數據顯示,目前的發卡數量為3.3億,幾乎已經達到了“相對飽和”的程度。

　　因此,基于現有信用卡客戶資源,各家銀行正在打造和構建各自信用卡的差異化競爭優勢,并充分挖掘、鼓勵使用信用卡,通過使用信用卡創造利潤,用利潤來“放水沖沙”稀釋風險顯得更為重要。

　　比如工行把握新型消費產業發展趨勢,鞏固購車分期付款業務優勢,發展家電、百貨、教育、旅游和文化等消費信貸業務,推動信用卡貸款業務發展；中行提出打造信用卡移動服務平臺,推廣手機近場支付和移動互聯網應用產品,為客戶提供安全快捷的移動支付解決方案和電子化自助服務；喊出“消滅信用卡”的招行則抓住移動互聯時代機遇,推出“手機錢包”、新版“掌上生活”手機客戶端、移動申請終端、新媒體溝通等移動服務新體驗。