經(jīng)濟(jì)學(xué)原理指出，供給和需求之間的平衡被打破時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格與價(jià)值的嚴(yán)重背離。如今，鋼鐵行業(yè)的供需失衡所導(dǎo)致的價(jià)格暴跌，似乎體現(xiàn)了這一原理。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的飽和并不意味著完全沒(méi)有出路，在國(guó)內(nèi)鋼企想方設(shè)法去庫(kù)存的同時(shí)，海外鋼貿(mào)商此刻正夾帶著越來(lái)越多的訂單主動(dòng)上門。
產(chǎn)能過(guò)剩，鋼價(jià)暴跌
正當(dāng)業(yè)界圍繞寶鋼湛江項(xiàng)目是否“歇息、緩建、停工”而爭(zhēng)論不休時(shí)，從市場(chǎng)又傳來(lái)了另一個(gè)令人不安的消息：由于鋼材市場(chǎng)價(jià)格普跌，作為板材龍頭企業(yè)的寶鋼，將不得不從8月起大幅下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。另外，處于下游的房地產(chǎn)、工程機(jī)械、造船、汽車、家電、鐵路等行業(yè)的需求持續(xù)低迷，加之鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，人們甚至驚呼：“從去年起就生存艱難的鋼鐵行業(yè)，已進(jìn)入極寒時(shí)期。”
據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”消息，在板材龍頭企業(yè)中，寶鋼率先出臺(tái)8月份價(jià)格，中板維持不變，但冷熱板卷噸價(jià)分別下調(diào)260元和200元，鋼廠面臨訂單減少的壓力。另外，國(guó)內(nèi)熱軋現(xiàn)貨市場(chǎng)也是普遍下行，北京、邯鄲、昆明等地噸價(jià)周跌幅在百元以上。近期熱軋資源新的到貨增多，但出貨狀況依舊不樂(lè)觀，一些商家的庫(kù)存正在上升。除此之外，近日寶鋼、沙鋼、河北鋼鐵等多家鋼廠集中下調(diào)出廠價(jià)，且下調(diào)幅度較大，也是造成鋼價(jià)跌勢(shì)難止的重要因素。
“寶鋼主要是做板材，但現(xiàn)在下游汽車、造船、機(jī)械這些制造業(yè)大部分不景氣，即使現(xiàn)在開工的話，恐怕也不會(huì)有市場(chǎng)和效益。”蘭格鋼鐵研究中心研究員張琳對(duì)本報(bào)記者表示，“像首鋼曹妃甸，現(xiàn)在一直都沒(méi)賺到錢”。
一方面鋼價(jià)跌跌不休，另一方面鋼企虧損面不斷擴(kuò)大。鋼企已發(fā)布的今年中期業(yè)績(jī)預(yù)告更顯示出一片蕭條，除鞍鋼股份披露了近20億元的預(yù)虧外，首鋼股份和凌鋼股份的中報(bào)也分別預(yù)虧超2億元。此外，沙鋼股份、武鋼股份等上半年業(yè)績(jī)下降幅度也超過(guò)50%。最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為25.33億元，降幅達(dá)94.26%；虧損企業(yè)虧損額為117.49億元，同比增加27.38倍。
另?yè)?jù)鋼聯(lián)資訊消息，今年上半年，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)總體陷入低迷，主要還是受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑，下游行業(yè)需求疲軟的影響，同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩加劇、原料成本依舊處于高位、去庫(kù)存進(jìn)程緩慢、出口形勢(shì)依然嚴(yán)峻等制約著鋼鐵行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。由于去年四季度鋼廠大幅減產(chǎn)及春節(jié)后傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，今年以來(lái)鋼材價(jià)格僅在2月中旬至4月上旬出現(xiàn)過(guò)小幅上漲，隨后再次掉頭向下，截至目前鋼價(jià)處于今年以來(lái)最低位。
供需失衡，調(diào)整產(chǎn)能
有跡象表明，過(guò)去中國(guó)鋼鐵消費(fèi)及產(chǎn)出的迅猛擴(kuò)張正開始急劇放緩。專家預(yù)計(jì)，今年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)出或增長(zhǎng)5.7%，增幅與上年基本持平。這表明中國(guó)鋼鐵需求增速顯著放緩，而在2000至2010年間中國(guó)鋼鐵需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)了5倍。有專家指出，中國(guó)鋼鐵需求與產(chǎn)出已經(jīng)接近峰值。
盡管需求疲弱，但產(chǎn)能卻有增無(wú)減。此外，目前在建高爐產(chǎn)能在1億噸左右，包括寶鋼湛江鋼鐵基地920萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能和武鋼防城港鋼鐵基地850萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能。如果再算上首鋼長(zhǎng)鋼舊區(qū)改造500萬(wàn)噸和規(guī)劃新區(qū)300萬(wàn)噸鋼鐵，以及籌建中的鞍鋼寧德鋼鐵基地(建設(shè)年產(chǎn)鋼1200萬(wàn)噸)、日照鋼鐵精品基地(建設(shè)年產(chǎn)鋼850萬(wàn)噸)，那么還將新增近3000萬(wàn)噸的鋼鐵產(chǎn)能。根據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)新上高爐63座，煉鐵產(chǎn)能合計(jì)新增8559萬(wàn)噸。今年新增煉鐵產(chǎn)能規(guī)模依舊龐大，如果各大鋼廠不推遲高爐投產(chǎn)日期，預(yù)計(jì)仍舊在8000萬(wàn)噸左右。
出現(xiàn)如此大規(guī)模的供需失衡，鋼企能否通過(guò)控制產(chǎn)能來(lái)達(dá)到平衡？對(duì)此張琳指出，所謂的規(guī)模性減產(chǎn)并不是之前常見(jiàn)的檢修減產(chǎn)，而是高爐停產(chǎn)。“大高爐停產(chǎn)的話，技術(shù)上比較難，也比較危險(xiǎn)，所以一般鋼廠不到萬(wàn)不得已，是不會(huì)停下來(lái)的。所以現(xiàn)在說(shuō)減產(chǎn)，一般都是軋材生產(chǎn)線停下來(lái)，而不是高爐停產(chǎn)。什么時(shí)候源頭的高爐停了，那才是鋼鐵企業(yè)真正要停產(chǎn)了�！�
當(dāng)然，為調(diào)整鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)節(jié)能減排，國(guó)家一直在推動(dòng)鋼鐵業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。今年，工信部計(jì)劃淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1000萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能780萬(wàn)噸。不過(guò)，據(jù)鋼聯(lián)資訊不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已有15個(gè)省、自治區(qū)、直轄市下達(dá)2012年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，累計(jì)淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1959萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能1376.8萬(wàn)噸，均超過(guò)工信部下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。上述15個(gè)地區(qū)包括了河北省、山西省、遼寧省、江蘇省、山東省、湖北省等產(chǎn)鋼大省。2011年全年，上述6省累計(jì)實(shí)現(xiàn)生鐵產(chǎn)量3.8億噸，占到全國(guó)總量的60%。預(yù)計(jì)今年淘汰落后煉鐵產(chǎn)能在2000多萬(wàn)噸，如此，預(yù)計(jì)今年實(shí)際新增煉鐵產(chǎn)能5000至6000萬(wàn)噸。
今年上半年，下游需求的疲軟、鋼材價(jià)格的弱勢(shì)一直打擊貿(mào)易商的
囤貨熱情，國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存居高不下，去庫(kù)存化進(jìn)程緩慢。據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”庫(kù)存調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截止到2012年6月21日，全國(guó)26個(gè)主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫(kù)存為1542.7萬(wàn)噸，與去年同期相比高出111萬(wàn)噸。雖然國(guó)內(nèi)鋼材庫(kù)存連續(xù)十八周下降，但庫(kù)存降幅卻偏低，從今年高點(diǎn)到目前降幅僅18.8%，僅高于2010年連續(xù)八周下降的降幅。而在上周(6月29日)，全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存結(jié)束下降，全線回升。同時(shí)，據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，6月中旬末重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存1215萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加5.6%。鋼企和社會(huì)庫(kù)存的回升，進(jìn)一步打擊鋼材市場(chǎng)信心，截至7月5日，myspic鋼材綜合價(jià)格指數(shù)報(bào)收146.6點(diǎn)，較年初下降5.2%，達(dá)到今年以來(lái)最低點(diǎn)。
推銷伎倆：欲擒故縱
持續(xù)低迷的鋼市，一路下跌的鋼價(jià)，日趨萎縮的需求，居高不下的庫(kù)存……鋼企備感無(wú)奈的同時(shí)，也在挖空心思加速“去庫(kù)存化”進(jìn)程，一些鋼企向鋼貿(mào)商頻頻“示好”。
據(jù)鋼聯(lián)資訊消息，近來(lái)不少鋼廠在頻頻下調(diào)出廠價(jià)格的同時(shí)，向鋼貿(mào)企業(yè)亮出了諸多的優(yōu)惠政策，其中，有的鋼廠出臺(tái)的一項(xiàng)新政策：代理商增加20%計(jì)劃量的前提下，增加月返利30元/噸，并對(duì)銀行承兌匯票貼息予以適當(dāng)減免。
另有個(gè)別鋼廠甚至推出“保值銷售”，只要鋼貿(mào)商向鋼廠拿貨，價(jià)格暫不鎖定，實(shí)現(xiàn)銷售之后再結(jié)算，承諾給鋼貿(mào)商一定的“差價(jià)”，保證其有錢賺，不虧損，一改因價(jià)格的“倒掛”所帶給鋼貿(mào)商的風(fēng)險(xiǎn)。有的鋼廠實(shí)施“暗中讓利”：出廠報(bào)價(jià)變化不大，但交貨期已從前期的付款后20天以上縮短至15天以內(nèi)。
還有的鋼廠舉行鋼貿(mào)商會(huì)議，向鋼貿(mào)企業(yè)表示對(duì)鋼材出廠價(jià)格再度調(diào)整，并給予一系列優(yōu)惠政策，包括承兌付款免部分貼息，代理商在現(xiàn)有計(jì)劃采購(gòu)量的基礎(chǔ)上增量后相應(yīng)增加返利，讓利向鋼材代理商傾斜。
專家指出，鋼廠為了去庫(kù)存而采取的讓價(jià)、讓利、不讓市等小“伎倆”，在某種程度上將會(huì)加劇鋼市的震蕩，不利于市場(chǎng)的穩(wěn)定。尤其是低價(jià)拋售、保值銷售等等，確實(shí)能吸引部分鋼貿(mào)商向鋼廠訂貨，但當(dāng)這部分鋼貿(mào)商拿到低價(jià)資源之后，而且個(gè)別鋼廠對(duì)其承諾“保值”，按照銷量，給予差價(jià)(代理費(fèi)或勞務(wù)費(fèi))，“先拿貨再談價(jià)”，“賣了之后算差價(jià)”，由此而來(lái)，貿(mào)易商為取得鋼廠給矛的二、三十元的“勞務(wù)費(fèi)”，當(dāng)然想把貨多銷一點(diǎn)，快銷一點(diǎn)，而要出貨多，出貨快，就得低價(jià)促銷，“反正沒(méi)有與鋼廠鎖定價(jià)格，高賣低賣都是二、三十元的差價(jià)，何不低價(jià)銷售。”結(jié)果，你也降價(jià)促銷，我也低價(jià)拋售，把整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格打壓下去。
海外市場(chǎng)，曝出“冷門”
東方不亮西方亮。就在鋼企因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮而一籌莫展時(shí)，出口市場(chǎng)卻曝出“冷門”。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年，我國(guó)出口形勢(shì)逐步向好，前5月累計(jì)出口鋼材2204萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%。5月份出口鋼材523萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)9.26%，是2010年7月以來(lái)的最高水平。
分出口地區(qū)來(lái)看，我國(guó)對(duì)美國(guó)、東南亞地區(qū)出口保持增長(zhǎng)，對(duì)歐洲地區(qū)出口不斷下滑。今年1-4月份，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口鋼材60.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36%。同期，我國(guó)對(duì)泰國(guó)、越南、新加坡、印尼鋼材出口量同比分別增長(zhǎng)了46%、22%、42%和44%。
截至今年5月份，美國(guó)的制造業(yè)已經(jīng)連續(xù)34個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間，經(jīng)濟(jì)逐步從底部走出。不過(guò)，6月份美國(guó)制造業(yè)出現(xiàn)收縮，新增需求大幅下滑。6月份ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)降至49.7，低于5月份的53.5。同時(shí)，今年6月20日，美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)2012經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期，今年GDP將增長(zhǎng)1.9%至2.4%，而4月份給出的預(yù)期是增長(zhǎng)2.4%至2.9%。（記者 孫永劍）
