廣州近期也加入限牌城市的行列，預計未來將有更多城市推出類似政策。這將給包括進口品牌、自主品牌在內(nèi)的各種乘用車銷量帶來沖擊。在經(jīng)濟低迷導致需求不濟、日系車份額下滑等多個因素綜合影響下，汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局正悄
然生變。業(yè)內(nèi)專家指出，在政府采購、核心技術突破以及汽車消費刺激政策重啟預期等因素作用下，自主品牌汽車的轉(zhuǎn)機正在臨近。未來幾年，產(chǎn)業(yè)格局變化的發(fā)酵為自主品牌扭轉(zhuǎn)頹勢提供了良機，國內(nèi)汽車需摒棄“賣車賺錢”思維，加快自主技術創(chuàng)新、品牌培養(yǎng)力度，在變化中搶灘市場份額。
競爭格局生變
在經(jīng)濟低迷、城市限牌、日系車市場份額快速下滑等因素作用下，汽車市場競爭格局正在發(fā)生變化。業(yè)內(nèi)人士指出，這種格局變化將持續(xù)多年，德美系汽車將首先走俏，自主品牌也迎來轉(zhuǎn)機。在政策推動、企業(yè)自身提升等作用下，自主品牌與合資品牌全面抗衡的時代正在到來。
咨詢公司J·D·Power亞太公司今年發(fā)布的報告則稱，目前中國國內(nèi)意向購車人群對于日本車型的意向率從2009年的32%下降到2012年的24%。日系轎車在中國市場的占有率也從2010年的22.73%降到2011年的21.61%，今年1-8月，其市場占有率進一步下滑至21.21%。
數(shù)據(jù)顯示，豐田9月份在中國市場的汽車銷量較8月份銳減近5成。豐田公司也宣布在10月份將繼續(xù)減少在中國工廠的產(chǎn)量。
市場普遍認為，日系車份額下降，將給德美系汽車帶來機會。“日系車口碑下降使得部分消費者將購買意向轉(zhuǎn)向德美系汽車�！庇衅囆袠I(yè)資深人士指出。
自主品牌同時也獲得市場機遇。今年1-8月，日系車銷量前三甲新騏達、卡羅拉、新陽光累計銷量均超過11萬輛，價格區(qū)間集中在8-13萬元。東海證券研究報告指出，該價格區(qū)間內(nèi)自主品牌較為集中，日系車份額下降預計相關公司將從中受益，其市場份額也將有所恢復。據(jù)了解，目前自主品牌汽車龍頭長城汽車SUV和皮卡類產(chǎn)品在國內(nèi)產(chǎn)銷保持領先地位。業(yè)內(nèi)分析，隨著公司經(jīng)銷商網(wǎng)絡布局完善，未來國內(nèi)二三線城市汽車消費需求釋放以及汽車出口市場回暖時，公司銷量增速有望持續(xù)超越行業(yè)平均增速。
定位中高端市場的自主品牌廣汽傳祺今年憑借新車型GS5獲得不錯的市場表現(xiàn)，該品牌也在不斷挖掘公務車采購市場。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年傳祺最終完成銷售1.7萬輛，這也是自主中高端轎車上市首年取得的最好成績。
對于自主品牌的發(fā)展，廣汽集團副總經(jīng)理、廣汽乘用車總經(jīng)理吳松認為，政策支持和自主品牌汽車自身的提升，以及出口的帶動，自主品牌躍變的時間點已經(jīng)臨近，自主品牌與壟斷中高端汽車的合資品牌全面抗衡時代即將到來。
發(fā)展困難重重
分析人士稱，目前自主品牌面臨著庫存高企、市場份額和凈利潤雙降的難題。而在變速器等決定汽車品質(zhì)的關鍵技術領域，自主品牌仍缺乏核心競爭力，這也成為長期困擾自主品牌的一堵墻。
不過，在華南理工大學汽車工程研究所一位汽車專家看來，同樣是自主品牌，商用車和乘用車可能面臨不同的發(fā)展境遇。簡單來說就是“商用車看投資，乘用車看技術”。
“國內(nèi)商用車市場是自主品牌的天下，無論是載貨車還是客車，其市場份額都占絕對優(yōu)勢。”該人士指出，商用車作為一種生產(chǎn)資料，消費者對其性能和成本的考慮會高于品牌，中國有深厚的商用車產(chǎn)業(yè)基礎和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，近九成的市場份額一直為國內(nèi)品牌所牢牢把握。
在轎車、SUV、MPV乘用車領域，合資及進口品牌占領大半國內(nèi)市場份額。從增速差距上看，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2005-2008年自主品牌發(fā)展較為順利，增速與合資品牌相近；2009-2010年的高增長后，自主品牌發(fā)展陷入谷底。2011年增速僅為2%，與合資品牌增速差距10%。業(yè)內(nèi)人士預計，今年自主品牌與合資品牌增速差距將進一步擴大至16%。
隨著限牌城市增多，自主品牌汽車銷量將受到更大的影響。廣州從今年8月份開始每年普通車牌照的增量指標不足11萬，廣州車市往年銷量的半數(shù)將被斬去。
“限購后一張牌就要好幾萬元，顧客買車肯定會沖著中高端來。”廣州跑馬場汽車城某品牌經(jīng)銷商老莫向中國證券報記者表示，自主品牌車價位大都在5-10萬元，消費者好不容易拿到一張牌，買車的心理價位自然會往上漲，國產(chǎn)車在一線城市的生存空間將更為狹窄。
“由于過多集中在低端市場競爭，自主品牌已給國內(nèi)消費者留下廉價、質(zhì)量一般這樣一個深深的印跡，這個觀念改變很難�！眳撬上蛑袊C券報記者表示，自主品牌起步晚，研發(fā)力量薄弱，配套基礎差等直接制約著其產(chǎn)品性能不夠過硬，與合資品牌車型的較量中往往處于下風。
J.D.Power調(diào)研報告顯示，2011年中國品牌每100輛車平均有232次故障，相比2010年同期的224次有所上升。J.D.Power亞太汽車研究經(jīng)理Chris Chen表示，最為普遍的故障均涉及手動變速器的掛擋�？照{(diào)開啟時發(fā)動機動力損失及油耗過大、發(fā)動機噪音問題等也是本土品牌制造商需要注意的問題。
汽車專家指出，從制造工藝、整車性能、到后續(xù)服務等，自主品牌乘用車與合資品牌還存在較大差距，唯一的優(yōu)勢就是價格。關鍵技術方面，消費者對乘用車的動力性、操縱穩(wěn)定性、駕駛平順性等都有較高要求，而達到這些要求的關鍵零部件及核心技術大都存在著專利壁壘或技術壟斷，國產(chǎn)品牌汽車想在技術上有所突破尚需要時間。
此外，乘用車作為一種消費品，市場對其品牌的依賴程度非常高，一旦消費者形成品牌認同，會有相當長時間的衰減期。比如德系、美系車的安全性能、日韓車的省油特性等，自主品牌汽車在品牌建設方面仍需加強。
有汽車行業(yè)資深研究員表示，自主品牌車企起初靠低價優(yōu)勢獲得自己的一畝三分地，但隨著品質(zhì)更勝一籌的合資品牌進一步控制成本、調(diào)低價格，從而削弱自主品牌的價格優(yōu)勢，自主品牌汽車的發(fā)展形勢將更為嚴峻。
發(fā)力技術研發(fā)
自主品牌“市場換技術”戰(zhàn)略不僅未能換來實質(zhì)技術，反而失去了寶貴的市場。目前部分車企僅以賣車為主導，而不能沉下心來開展自主研發(fā)，使得自主品牌汽車發(fā)展陷入被動局面。
在國內(nèi)汽車市場升級趨勢明顯的情況下，自主品牌逾發(fā)需要技術提升，以達到和合資品牌在更高層次的競爭。業(yè)內(nèi)專家表示，自主品牌要在技術上有所革新既需要企業(yè)自身的努力，也需要產(chǎn)業(yè)政策的繼續(xù)扶持。
面對核心技術缺失與國外技術壟斷的嚴峻局面，汽車行業(yè)專家指出，企業(yè)自身要加大研發(fā)力度，走自主創(chuàng)新的道路。他舉例，上世紀90年代前，汽車核心技術的代表之一自動變速器的傳動技術均為行星齒輪結(jié)構(gòu)，該技術的核心方案及實現(xiàn)方法均被歐美國家汽車巨頭申請了專利保護。日本本田公司卻采用“另類”的平行軸齒輪傳動結(jié)構(gòu)，同樣實現(xiàn)6檔自動變速，并迅速得到市場認可。
近年來，不少企業(yè)開始嘗試海外并購，以提高自身技術實力。比如吉利收購福特汽車旗下沃爾沃轎車的全部股權(quán)，此舉可快速獲得國外優(yōu)秀品牌成熟的技術和市場經(jīng)驗，助力自主品牌加快創(chuàng)新發(fā)展步伐。
政策方面，自主品牌在設計、研發(fā)等環(huán)節(jié)上不斷得到國家技術、資金層面的支持。自動變速器技術2011年被國家發(fā)改委列為“十二五”期間交通技術領域的重要突破方向。工信部今年3月公布的《2012年度黨政機關公務用車選用車型目錄》所列車型均為自主品牌，扶持意味濃厚。
汽車行業(yè)人士建議，國家在稅收財政方面給予自主品牌一定補貼，或者對國有企業(yè)采取增加資本金等措施，會極大激發(fā)自主車企的研發(fā)積極性。但是，中國自主品牌汽車企業(yè)不能過于依賴這種保護性政策，應將更多心思放在造車上。
市場開拓方面，針對一線城市紛紛施行限牌、限行，自主品牌汽車銷售應更加重視三四線城市市場。
“通過渠道下沉和海外出口，限購的負面影響將大大減少�！眳撬杀硎�，北上廣限購對一線城市的汽車銷售會產(chǎn)生影響，但對二三線城市影響并不大，車企渠道下沉將是大勢所趨。目前二三線城市汽車消費增速已超過40%，未來車企將增加二三線甚至四五線城市的網(wǎng)絡覆蓋。
不過，隨著西安、杭州等地政府表態(tài)暫不實施限牌，以及長春、南京等地計劃推出自主品牌汽車消費補貼政策，市場對自主品牌汽車的信心也有所恢復。作為拉動內(nèi)需的主動力之一，業(yè)內(nèi)認為，政府支持國產(chǎn)汽車產(chǎn)業(yè)的步伐并不會就此偃旗息鼓。廣州市長陳建華在限牌新聞發(fā)布會上表示，汽車業(yè)是廣州三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，未來將開拓二三線城市汽車新市場、加快生產(chǎn)新能源汽車等措施，廣州汽車產(chǎn)業(yè)不僅不會受大影響，還要有更快的發(fā)展。
出口市場也成為自主品牌發(fā)展的重要途徑。當前出口市場增長良好，有利于補充內(nèi)銷不振，拓展自主品牌新的發(fā)展空間。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1-8月汽車出口67.54萬輛，比上年同期增長25.1%；同期國內(nèi)市場汽車銷量僅增長4.1%。奇瑞、長城等出口大戶均著力做大海外市場規(guī)模，東風等大集團也啟動海外增長戰(zhàn)略。
“傳祺已設立專門機構(gòu)調(diào)研國際市場，并與部分區(qū)域，如中東、拉美、東南亞等地的經(jīng)銷商、代理商進行接觸，目前正進行出口認證，計劃明年開始出口�！眳撬杀硎�，拓展海外市場還能更好地檢驗自主品牌的品質(zhì)。
零部件配套支撐
自主品牌整車突破需要國產(chǎn)零部件企業(yè)的有力支撐，自主品牌汽車的轉(zhuǎn)機也為零部件企業(yè)帶來新的空間。
根據(jù)統(tǒng)計，今年1-9月自主品牌整車廠采購了52.8%的自主零部件，國產(chǎn)零部件因價格優(yōu)勢在國外汽車零部件替換市場受到歡迎。不少市場人士認為，汽車零部件板塊相對于汽車整車板塊具有更大的成長空間。
汽車業(yè)內(nèi)人士介紹，從汽車構(gòu)成來看，主要分為發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四個部分，涉及廣泛的零部件，品種極其龐雜，相關零部件上市公司的業(yè)務板塊基本涉及了各個環(huán)節(jié)。
發(fā)動機與汽車產(chǎn)銷基本同步，主要上市公司包括生產(chǎn)重卡發(fā)動機的濰柴動力、國內(nèi)最大的汽車發(fā)動機連桿供應商西儀股份、生產(chǎn)冷卻系統(tǒng)的銀輪股份、生產(chǎn)燃油系統(tǒng)的威孚高科以及即將上市的發(fā)動機氣門生產(chǎn)商登云汽配等。
底盤主要包括離合器、變速器、軸承、車輪、懸架、轉(zhuǎn)向盤等，上市公司主要有萬向錢潮、萬里揚以及輪胎類公司等。
此外，汽車保有量增加提升售后市場需求，輪胎行業(yè)成為矚目的板塊之一。業(yè)內(nèi)人士認為，今年9月以后中美輪胎特保案到期，我國企業(yè)出口美國輪胎關稅從25%恢復到正常的4%，有利于輪胎企業(yè)降低銷售成本，擴大在美國市場的占有率。相關企業(yè)包括青島雙星、雙錢股份、黔輪胎A、風神股份和賽輪股份等。輪胎模具企業(yè)巨輪股份計劃推出更多為客戶其量身定制的產(chǎn)品，同時加大海外市場開拓力度。巨輪股份董秘楊傳楷表示，公司新產(chǎn)品硫化機發(fā)展較好，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，預計將隨著項目進展順利將獲得較多訂單。公司近年來加強海外市場開拓力度，如在印度設立子公司、收購德國相關公司股權(quán)，預計今明兩年將為公司增厚一定業(yè)績。
相關研究報告指出，市場對美觀及舒適要求的提升，給座椅、汽車內(nèi)飾等車身附件帶來機遇，相關上市公司主要有內(nèi)飾類的寧波華翔、汽車座椅中航精機、金發(fā)科技、福耀玻璃等。
在汽車輕量化趨勢下，車用塑料零部件行業(yè)的需求將高于汽車行業(yè)增速。其中的上市公司主要有金發(fā)科技、世紀華通等。改性塑料龍頭企業(yè)金發(fā)科技表示，上半年在國內(nèi)汽車銷量較上年同期僅增長不到3%的情況下，車用材料銷量較去年同期增長12%，市場份額逐步提升。公司董秘寧紅濤稱，公司采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式，募投項目分布在廣州、天津、江蘇、綿陽等地，靠近大型汽車企業(yè)，便于車企“就地取材”。隨著募投產(chǎn)能陸續(xù)釋放，公司在車用塑料領域的占有率仍將提升。
汽車玻璃龍頭福耀玻璃近年來不斷提升玻璃產(chǎn)品附加值，如汽車前擋夾絲玻璃、可調(diào)光的汽車天窗等高端產(chǎn)品。隨著汽車玻璃需求增長，公司業(yè)務將持續(xù)擴張。同時，在提升汽車燃油經(jīng)濟性的大背景下，汽車“鋁化”趨勢持續(xù)，推動汽車鋁制零部件產(chǎn)品需求。鴻特精密、廣東鴻圖、京威股份將為此受益。
