<style type="text/css">
</style>
<p> 5月16日阿里巴巴宣布，數(shù)家私募投資基金的投資顧問(wèn)訂立了不可撤銷(xiāo)承諾，就公司私有化事宜，將在法院會(huì)議及股東特別大會(huì)上投票贊成批準(zhǔn)計(jì)劃的決議案。</p>
<p> 公告披露，于2012年5月14日，各基金總共直接或間接持有2.29億股股份，占公司已發(fā)行股本約4.57%，或占計(jì)劃股份約16.77%。在該等股份中，其有權(quán)就1.56億股股份行使或控制行使表決權(quán)，占公司已發(fā)行股本約3.12%，或占計(jì)劃股份約11.47%。其余股份根據(jù)借股安排持有，投資顧問(wèn)無(wú)權(quán)行使或控制行使表決權(quán)。</p>
<p> 阿里巴巴母公司阿里巴巴集團(tuán)今年2月宣布，計(jì)劃以每股13.5元的價(jià)格，收購(gòu)余下27.03%的股份，并擬在私有化后將阿里巴巴自聯(lián)交所除牌。公司將于下周三就私有化建議舉行法院會(huì)議和特別股東大會(huì)。</p>
<p> 睿霖咨詢(xún)IT行業(yè)研究員潘茹接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“阿里巴巴獲得多家基金支持其私有化，真正原因在于四方面。分別是阿里巴巴集團(tuán)較強(qiáng)的資源整合能力、較高的盈利水平及盈利質(zhì)量、電子商務(wù)平臺(tái)快速增長(zhǎng)的潛力和收購(gòu)股權(quán)溢價(jià)帶來(lái)的短期收益，阿里巴巴獲得多家基金支持，有利于提高收購(gòu)成功率，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高投資報(bào)酬率�！�</p>
<p> 根據(jù)公開(kāi)披露信息，阿里巴巴第一季度利潤(rùn)同比下滑25%。</p>
<p> 5月16日記者多次致電阿里巴巴相關(guān)負(fù)責(zé)人，其并未對(duì)此事表態(tài)。</p>
<p> 距私有化更進(jìn)一步</p>
<p> 2012年年初，阿里巴巴集團(tuán)宣布，擬以每股13.5港元價(jià)格提出收購(gòu)阿里巴巴B2B公司股東持股，從而實(shí)現(xiàn)私有化，預(yù)計(jì)交易將涉及超過(guò)180億港元。</p>
<p> 據(jù)港交所信息，阿里巴巴(1688.HK)14日發(fā)布公告稱(chēng)，數(shù)家私募投資基金已承諾投票贊成該公司的私有化方案，與要約人阿里巴巴集團(tuán)訂立了不可撤銷(xiāo)承諾。</p>
<p> 阿里巴巴73%股份的阿里巴巴集團(tuán)在今年2月21日發(fā)布公告稱(chēng)，出價(jià)最多196億港元(約合25億美元)收購(gòu)其未持有的阿里巴巴股票。每股13.5港元的收購(gòu)要約比該股2月9日終止交易前的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)46%。根據(jù)香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，此類(lèi)交易必須獲得超過(guò)75%的少數(shù)股股東的批準(zhǔn)，同時(shí)投票反對(duì)的少數(shù)股股東比例必須低于10%。</p>
<p> 阿里巴巴昨日公告稱(chēng)，5月14日，數(shù)家私募投資基金的投資顧問(wèn)為要約人和受要約人的利益訂立了不可撤銷(xiāo)承諾。</p>
<p> 截至5月14日，各基金總共直接或間接持有228566312股股份(占阿里巴巴已發(fā)行股本約4.57%，或占計(jì)劃股份約16.77%)，在該等股份中，其有權(quán)就156,366,312股股份(占本公司已發(fā)行股本的大約3.12%，或占計(jì)劃股份約11.47%)行使或控制行使表決權(quán)。其余股份根據(jù)借股安排持有，投資顧問(wèn)無(wú)權(quán)就該等股份行使或控制行使表決權(quán)。 </p>
<p> 據(jù)某外媒報(bào)道，一家主要投資者已承諾投票贊成該公司的私有化方案。根據(jù)阿里巴巴網(wǎng)站提供的信息，這家股東為DavidsonKemperEuropeanPartnersLLP。該公司持有的阿里巴巴股份占其已發(fā)行股本的大約4.57%，或占計(jì)劃股份約16.77%，其中，具有投票權(quán)的股份占阿里巴巴已發(fā)行股本的大約3.12%，或占計(jì)劃股份約11.47%。</p>
<p> 按計(jì)劃，阿里巴巴的股東將于5月25日在香港舉行的會(huì)議上就私有化提議進(jìn)行投票表決。</p>
<p> 據(jù)香港信報(bào)報(bào)道，由于母公司本身已持股71.3％，獲得私募基金支持后，私有化方案過(guò)關(guān)的機(jī)會(huì)似乎已無(wú)懸念。</p>
<p> 潘茹認(rèn)為：“阿里巴巴私有化事宜目前最大的障礙主要在三方面，一是回購(gòu)雅虎帶來(lái)的沉重財(cái)務(wù)壓力。二是美國(guó)政府可能會(huì)從中攔截，致使交易延遲或中斷。三是要充分滿足香港證監(jiān)會(huì)私有化計(jì)劃的規(guī)定。”</p>
<p> 30億美元貸款已獲超額認(rèn)購(gòu)</p>
<p> 而據(jù)5月10日外電報(bào)道，阿里巴巴集團(tuán)以總額30億美元雙檔貸款以超額認(rèn)購(gòu)宣告結(jié)束。</p>
<p> 共有14家銀行在組建銀團(tuán)階段承諾提供總共25億美元貸款，至此，阿里巴巴集團(tuán)獲得總額30億美元雙檔貸款超額認(rèn)購(gòu)。最新加入的銀行是花旗集團(tuán)和Intesa Sanpaolo，兩家將各自提供3億美元。此外，臺(tái)灣銀行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、ING Bank、兆豐國(guó)際商業(yè)銀行和臺(tái)北富邦銀行提供貸款數(shù)額在1億至2億美元間。此外，巴克萊和摩根士丹利各提供3億美元、Natixis和臺(tái)新國(guó)際商業(yè)銀行分別提供1億美元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾周內(nèi)，最終額度分配工作和簽約工作將完成。</p>
<p> 澳新銀行、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、匯豐與瑞穗實(shí)業(yè)銀行擔(dān)任是次貸款的委托主辦行兼額度分配行。該貸款分兩部分：A部分10億美元三年期定期貸款，B部分20億美元12個(gè)月期過(guò)橋貸款。兩部分貸款含所有費(fèi)用的最高平均價(jià)碼為較倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）加碼604.67個(gè)基點(diǎn)，其中包括最高平均費(fèi)用217個(gè)基點(diǎn)，平均貸款期限約為1.5年。</p>
