近日，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于支持新疆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，對(duì)新疆12個(gè)產(chǎn)業(yè)給予區(qū)別于全國(guó)其他地區(qū)的傾斜支持政策，水泥行業(yè)位列其中。《意見(jiàn)》明確指出，國(guó)家將支持新疆企業(yè)綜合利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)水泥，對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行余熱發(fā)電、脫硝，協(xié)同處置廢棄物，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。這意味著在全國(guó)水泥行業(yè)擴(kuò)張受《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》重重約束的背景下，疆內(nèi)新建工業(yè)廢渣制水泥產(chǎn)能將不受任何限制。
國(guó)家對(duì)新疆水泥行業(yè)的差別化政策遠(yuǎn)不止這些。根據(jù)《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》，新型干法水泥熟料年產(chǎn)能超過(guò)人均900公斤的省份，原則上停止核準(zhǔn)新建擴(kuò)大水泥產(chǎn)能生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。“考慮環(huán)保、資源、市場(chǎng)本身的飽和程度等其他限制條件，準(zhǔn)入條件的出臺(tái)幾乎意味著全國(guó)水泥產(chǎn)能擴(kuò)張到此為止。”銀河證券建材行業(yè)研究員洪亮說(shuō)，“但新疆例外，雖然新疆人均消費(fèi)水泥已達(dá)1.1噸。”
據(jù)新疆建材行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年新疆建成投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)15條，年新增產(chǎn)能1570萬(wàn)噸，全區(qū)總生產(chǎn)能力達(dá)5100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43%；預(yù)計(jì)2012年年底，全區(qū)水泥產(chǎn)能將突破6500萬(wàn)噸的“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。
在十年大開(kāi)發(fā)以及差別化產(chǎn)業(yè)政策的支持下，新疆水泥行業(yè)的“熱”還將持續(xù)。于是，在新疆，正上演著一出水泥行業(yè)群雄逐鹿的大戲。
三重需求推動(dòng)“黃金十年”
“2010年產(chǎn)能比2009年增加約40%；2011年產(chǎn)量達(dá)3300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.5%；2012年預(yù)計(jì)生產(chǎn)3800-4000萬(wàn)噸，新型干法水泥比重實(shí)現(xiàn)90%。”——這是新疆水泥行業(yè)近三年的成績(jī)素描。
在券商眼里，新疆水泥行業(yè)的前景遠(yuǎn)不止如此。浙商證券的研究報(bào)告指出，即使在每萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)水泥需求0.8噸的保守假設(shè)下，新疆未來(lái)五年的水泥需求也將較“十一五”期間翻一番。他們的推算依據(jù)是——“中央計(jì)劃：‘十二五’期間新疆全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模比‘十一五’期間翻一番多，超過(guò)兩萬(wàn)億。”
“兩萬(wàn)億只是政府規(guī)定的目標(biāo)，實(shí)際投資量肯定會(huì)超過(guò)這個(gè)數(shù)。”洪亮對(duì)新疆市場(chǎng)充滿(mǎn)信心，疆內(nèi)水泥行業(yè)是新疆大開(kāi)發(fā)最直接受益的行業(yè)之一。
其實(shí)，固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)只是刺激新疆水泥行業(yè)“熱”起來(lái)的因素之一。談及新疆水泥的未來(lái)，數(shù)十年在水泥生產(chǎn)一線(xiàn)搞管理的青松建化阿克蘇水泥廠(chǎng)書(shū)記呂斌有自己的體會(huì)，他所在的廠(chǎng)部原本是一塊荒地，如今已經(jīng)成了一個(gè)繁華的小鎮(zhèn)，越來(lái)越多的職工正把家安在這里。
據(jù)介紹，2009年底，新疆城鎮(zhèn)化率為39.85%，到2020年，新疆城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%。城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，從某種意義上來(lái)說(shuō)，就是地面形態(tài)泛混凝土化的過(guò)程，水泥是城鎮(zhèn)化必不可少的助推劑。洪亮說(shuō)：“巨大的城鎮(zhèn)化率提升空間，是拉動(dòng)新疆水泥持續(xù)發(fā)展的第二個(gè)動(dòng)力”。
新疆水泥發(fā)展的第三個(gè)動(dòng)力被隱藏在諸多政策中：中央決定在新疆率先進(jìn)行資源稅費(fèi)改革，將原油、天然氣資源稅由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征；適當(dāng)放寬在新疆具備資源優(yōu)勢(shì)、在本地區(qū)和周邊地區(qū)有市場(chǎng)需求行業(yè)的準(zhǔn)入限制。這些政策無(wú)不顯示國(guó)家將加大對(duì)新疆能源的開(kāi)發(fā)力度，國(guó)家對(duì)新疆的大開(kāi)發(fā)絕非僅持續(xù)十年。
面對(duì)市場(chǎng)上各種憂(yōu)慮的聲音，青松建化董事長(zhǎng)甘軍說(shuō)：“我跟大家的意見(jiàn)不一樣，‘十二五’肯定沒(méi)有問(wèn)題。‘十三五’期間的問(wèn)題，我們已經(jīng)在解決”。
新疆大開(kāi)發(fā)的十年就是新疆水泥的黃金十年。在國(guó)家對(duì)疆內(nèi)水泥行業(yè)實(shí)施差別化政策的背景下，新疆無(wú)疑是國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的最后一個(gè)高地。
大鱷闖入或打破弱平衡
攤開(kāi)新疆水泥行業(yè)的戰(zhàn)略版圖，四家企業(yè)赫然在目，它們分別是天山股份（000877）、青松建化（600425）、天業(yè)集團(tuán)和南崗集團(tuán)。據(jù)新疆建材行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2010年底，這四家企業(yè)占據(jù)了全疆70%以上的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)高于全國(guó)年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸水泥企業(yè)（集團(tuán)）46%的集中度。
在這張版圖的其它區(qū)域則分散著其余84家水泥企業(yè)。據(jù)新疆建材行業(yè)辦公室黨委書(shū)記、主任呂志堅(jiān)介紹，全疆大多數(shù)縣市都有水泥企業(yè)，而且多為當(dāng)?shù)刂еa(chǎn)業(yè)。
戰(zhàn)略格局一直在動(dòng)態(tài)變化中，變化的方向盤(pán)掌握在天山股份和青松建化這兩大疆內(nèi)龍頭企業(yè)手中。
據(jù)了解，天山股份為“中材系”企業(yè)，其控股股東中材集團(tuán)還控制了賽馬實(shí)業(yè)（寧夏）和祁連山（甘肅），雄踞西北水泥市場(chǎng)。而青松建化為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)企業(yè)，熟悉兵團(tuán)的洪亮介紹，兵團(tuán)特殊的體制機(jī)制使得青松建化能夠享受更多政府支持。
在不久的將來(lái)，這兩家企業(yè)膠著式角力的格局有可能發(fā)生變化。青松建化近日公告稱(chēng)，海螺水泥將以13.53元/股的價(jià)格定增青松建化，并允諾在技術(shù)、管理、項(xiàng)目建設(shè)以及市場(chǎng)整合等方面給予青松建化支持。熟悉青松建化的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海螺水泥的經(jīng)營(yíng)模式、生產(chǎn)技術(shù)、管理理念是青松建化最欠缺的三樣?xùn)|西，本次與海螺水泥聯(lián)姻，必將推動(dòng)青松建化邁上發(fā)展的新臺(tái)階。
此番海螺水泥持股青松建化對(duì)新疆水泥市場(chǎng)的意義卻不止一層。洪亮給新疆水泥市場(chǎng)下了一個(gè)定義——“弱平衡”，即疆內(nèi)供求基本平衡，一旦需求出現(xiàn)增長(zhǎng)，疆內(nèi)的企業(yè)很快會(huì)通過(guò)自我培養(yǎng)成長(zhǎng)起來(lái)，消化需求增量，外部企業(yè)很難進(jìn)入，市場(chǎng)相對(duì)封閉。
一個(gè)事實(shí)印證了“弱平衡”的存在——盡管從2007年以來(lái)新疆水泥行業(yè)持續(xù)景氣，但只有山東水泥一家進(jìn)入了新疆市場(chǎng)。“山東水泥是以援疆的名義進(jìn)去的，以市場(chǎng)化方式根本進(jìn)不去。”洪亮補(bǔ)充道。
在這樣成長(zhǎng)性高度可期卻又相對(duì)封閉的市場(chǎng)，海螺水泥通過(guò)持股青松建化進(jìn)入新疆市場(chǎng)，且不同以往收購(gòu)，海螺水泥將向青松建化推薦一名董事和一名監(jiān)事候選人，這是海螺水泥意圖進(jìn)疆謀劃更大事業(yè)的證明。
跑馬圈地PK成本優(yōu)勢(shì)
“水泥是個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，它的效益就來(lái)自規(guī)模。”青松建化董事長(zhǎng)甘軍一語(yǔ)點(diǎn)破各大水泥企業(yè)跑馬圈地的動(dòng)力。
青松建化新型干法水泥公司書(shū)記呂彬的解釋則更細(xì)節(jié)化：“其實(shí)新型干法水泥生產(chǎn)工藝是一種非常粗糙的工藝，它允許一定范圍的調(diào)節(jié)，所以各個(gè)公司生產(chǎn)的同標(biāo)號(hào)水泥質(zhì)量都差不多。”
這意味著，即使是那些滿(mǎn)揣著錢(qián)進(jìn)入水泥行業(yè)的“門(mén)外漢”，也可以威脅到龍頭企業(yè)的利益，因?yàn)樗鼈儠?huì)搶占龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額，進(jìn)而影響龍頭企業(yè)的定價(jià)權(quán)。
但被動(dòng)增加產(chǎn)能并不是各大水泥企業(yè)產(chǎn)能高歌猛進(jìn)的主要原因，“跟制造業(yè)不同，水泥企業(yè)必須根據(jù)預(yù)期需求擴(kuò)張產(chǎn)能，而且一擴(kuò)張就是上一個(gè)新臺(tái)階。”洪亮說(shuō)，“在新疆大開(kāi)發(fā)的預(yù)期下，各大企業(yè)對(duì)未來(lái)水泥的需求必然十分樂(lè)觀，因此，積極擴(kuò)張產(chǎn)能可以理解。”
除了新建生產(chǎn)線(xiàn)，疆內(nèi)龍頭水泥企業(yè)在做更多的事。
青松建化和天山股份正在模仿天業(yè)集團(tuán)的銷(xiāo)售代理制，以降低銷(xiāo)售成本。天業(yè)集團(tuán)水泥產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理鄔江紅介紹：天業(yè)集團(tuán)每年按區(qū)域制定銷(xiāo)量規(guī)劃，然后進(jìn)行招標(biāo)，每個(gè)區(qū)域由一家或幾家符合資質(zhì)要求的經(jīng)銷(xiāo)商代理天業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)的水泥。代理商進(jìn)貨前必須先付款，這樣大大降低了企業(yè)流動(dòng)資金的壓力。而目前天山股份與青松建化采用的都是授信制度，企業(yè)必須給經(jīng)銷(xiāo)商墊付資金。
但天業(yè)集團(tuán)讓天山股份與青松建化真正羨慕的是它前端低廉的生產(chǎn)成本。“如果從整個(gè)集團(tuán)角度考慮，水泥的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)比我們現(xiàn)在計(jì)算的低。”鄔江紅說(shuō)，“我們現(xiàn)在計(jì)算的制造成本每噸比天山股份和青松建化低26元。”
天業(yè)集團(tuán)低生產(chǎn)成本的秘訣在于，其生產(chǎn)水泥的原料是生產(chǎn)PVC后產(chǎn)生的廢物電石渣。據(jù)了解，1噸電石渣可以生產(chǎn)一噸水泥熟料，而用石灰石作原料，則需要1.2噸。
“即使天山股份和青松建化也做電石渣水泥，我們也有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”鄔江紅說(shuō)，“水泥產(chǎn)業(yè)只是天業(yè)集團(tuán)‘資源(石頭、鹽、煤)——電——電石——聚氯乙烯——電石渣——水泥’這個(gè)大循環(huán)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，水泥產(chǎn)業(yè)本身就是為了配套PVC產(chǎn)業(yè)存在的。”
“我們現(xiàn)在還在試驗(yàn)廢渣制水泥。”剛從日本考察回來(lái)的鄔江紅驕傲地說(shuō)，“這樣成本更低”。（周浙玲）
