2007年10月25日，中國工商銀行股份有限公司（“工商銀行”）與標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)有限公司（“標(biāo)準(zhǔn)銀行”）今天聯(lián)合宣布，雙方已就股權(quán)交易和戰(zhàn)略合作事宜達(dá)成協(xié)議。 根據(jù)協(xié)議，工商銀行將支付約366.7億南非蘭特（約54.6億美元）的對價(jià)，收購標(biāo)準(zhǔn)銀行20%的股權(quán)，成為該行第一大股東。雙方還將在廣泛的領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作。 工商銀行收購標(biāo)準(zhǔn)銀行股權(quán)的實(shí)施方式包括：（1）標(biāo)準(zhǔn)銀行向工商銀行定向發(fā)行相當(dāng)于擴(kuò)大后股本總數(shù)10%的新股，發(fā)行價(jià)格為每股104.58南非蘭特；（2）工商銀行按比例向標(biāo)準(zhǔn)銀行現(xiàn)有股東協(xié)議收購相當(dāng)于擴(kuò)大后股本總數(shù)10%的股份，收購價(jià)格為每股136南非蘭特。兩種方式互為前提條件。交易實(shí)施后，工商銀行將擁有標(biāo)準(zhǔn)銀行屆時(shí)股本總數(shù)的20%。 南非是非洲規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)體。標(biāo)準(zhǔn)銀行歷史悠久，是南非乃至非洲規(guī)模最大的商業(yè)銀行。截至2007年6月30日，標(biāo)準(zhǔn)銀行資產(chǎn)總額為10879億南非蘭特（約1620億美元），為非洲首位，按照一級資本排名，該銀行位居全球第106位和非洲首位。目前，標(biāo)準(zhǔn)銀行擁有1051家分支機(jī)構(gòu)，遍布非洲18個(gè)國家以及歐洲、美洲和亞洲的主要金融中心，業(yè)務(wù)覆蓋零售銀行、公司與投資銀行以及人壽保險(xiǎn)等各個(gè)領(lǐng)域。2006年，標(biāo)準(zhǔn)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤125.1億南非蘭特（約18.6億美元），平均股本回報(bào)率25.5%。標(biāo)準(zhǔn)銀行資產(chǎn)質(zhì)量良好，不良貸款率連續(xù)三年保持在1.5%以下。1970年，標(biāo)準(zhǔn)銀行在約翰內(nèi)斯堡證券交易所上市，2007年10月22日該行總市值約1447億南非蘭特（約215億美元）
工商銀行是中國最大的商業(yè)銀行，總資產(chǎn)達(dá)1.1萬億美元。2006年末，工商銀行總資本在全球銀行業(yè)排名第七。近期，工商銀行總市值超過3000億美元，名列全球銀行業(yè)第一。工商銀行在中國大陸擁有6807家分支機(jī)構(gòu)，在境外開設(shè)了98家機(jī)構(gòu)。工商銀行和標(biāo)準(zhǔn)銀行都擁有龐大的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)，資源天然互補(bǔ)。雙方將建立起以 資本為紐帶的戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成客戶、網(wǎng)絡(luò)等資源的共享，并在國際結(jié)算、貿(mào)易融資、資 金交易、投資組合等方面展開深入合作。 工商銀行董事長姜建清表示：“工商銀行和標(biāo)準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略合作將是中國最大的商 業(yè)銀行和非洲的最大商業(yè)銀行之間的戰(zhàn)略握手，我們希望籍此建造一座聯(lián)系中國和南非 、聯(lián)系亞洲和非洲的橋梁。通過與標(biāo)準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略合作，工商銀行將進(jìn)一步優(yōu)化在全球 范圍內(nèi)的資產(chǎn)配置，進(jìn)而為我們的客戶提供更優(yōu)質(zhì)的跨國金融服務(wù)，為我們的股東創(chuàng)造 更高的價(jià)值。這一合作符合雙方共同的經(jīng)濟(jì)利益，也有助于中非經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進(jìn)一步發(fā)展 。” 據(jù)悉，本次交易的最終完成還須經(jīng)工商銀行股東大會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)銀行股東大會(huì)表決通過 ，并須獲得南非法院對協(xié)議轉(zhuǎn)讓安排的裁定，以及得到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、南 非儲(chǔ)備銀行、南非銀行注冊處等監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。 |
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