宏觀，股指：

　　國際：

　　1、美國8月工業產出環比降1.2%。據彭博社調查，經濟學家對此的平均預期為環比降0.1%。7月的工業產出環比增0.6%。8月產能利用率為78.2%，低于市場預期的79.2%，前值為79.4%。

　　2、美國8月零售額環比超預期增長0.9%，連續兩個月上漲，這主要源自汽車和汽油價格攀升。但是，這份報告的整體基調表明，三季度美國經濟僅能維持小幅增長。8月零售額環比增長0.9%。據彭博社調查，經濟學家對此的平均預期為環比增0.8%。7月的零售銷售環比增0.8%。

　　3、美國8月CPI環比增0.6%，增幅是三年來最高的，這主要與汽油價格大漲有關。但是，報告無跡象表明美國的基本通脹壓力將抬頭，這將有助于美聯儲繼續保持超寬松的政策。8月消費者價格指數(CPI)環比增長0.6%。據彭博社調查，經濟學家對此的平均預期為增長0.6%。7月的CPI環比持平。

　　4、西班牙第二季度政府債務占GDP比重達到75.9%。這一數字較上年同期上升9.2%，并創下至少22年以來新高。西班牙政府債務總額較上年同期增加990億歐元，達到8040億歐元(約合1萬億美元)。中央政府支出增長4.4%，至6170億歐元，占GDP的58.3%。地方政府支出增長2.8%，至1510億歐元，占GDP的14.2%，也創下至少22年新高。

　　5、奧地利財長Maria Fekter在周日表示，希臘將獲得更多時間來償還對國際債權人的債務，但不會獲得更多的資金援助。她并未給出更多細節。 Fekter提到了三駕馬車正在編撰的希臘財政目標的完成情況的報告。IMF總裁拉加德此前表示給予希臘更多時間完成堅持目標的想法值得考慮。希臘財長Yannis Stournaras表示國際債權人可能在10月下旬就希臘融資計劃的修改達成最終意見。

　　6、今日關注：

　　時間 數據、事件 前值 預測值

　　16:00 歐元區 7月未季調經常帳 +157 +160

　　16:00 歐元區 7月凈直接投資 -306

　　17:00 歐元區 7月未季調貿易帳 +149 +120

　　20:30 美國 9月紐約聯儲制造業指數 -5.85 -4.0

　　國內：

　　1、中國人民銀行副行長潘功勝16日在“國際金融論壇2012學術報告會”上表示，中國金融改革的基本原則是必須堅持市場化和商業化改革路徑。潘功勝透露，相關部門即將發布的“十二五”金融改革規劃將涉及利率市場化、匯率市場化、人民幣國際化等諸多戰略及戰術層面變革；將涉及間接融資及直接融資等金融結構方面改革；在金融組織結構上，涉及微型金融組織的發展問題；在宏觀審慎和微觀金融監管方面，將涉及構建宏觀審慎管理政策框架等問題。

　　2、今日起，全球首只可交收人民幣期貨將在港交所旗下衍生產品市場開始交易。分析人士預期，在美國出臺新一輪量化寬松政策（QE3）的背景下，市場對人民幣未來走勢的分歧進一步加大，預計新推出的人民幣期貨要比預期中受歡迎。

　　3、本周兩市共有15家公司的解禁股上市流通。兩市解禁股共計131.23億股，占未解禁限售A股的1.75%。其中，滬市126.64億股，占滬市限售股總數2.31%；深市4.59億股，占深市限售股總數0.23%。

　　4、《證券日報》基金周刊據數據統計顯示，28家首批上市創業板公司的實際控制人及控股股東所持的股份將在10月30日解禁，至此創業板將正式步入全流通時代。值得注意的是，28家即將解禁的股份累計49.39億股，逾九成為首發原股東限售股份。

　　5、從8月31日到9月13日，罕見地未有任何IPO企業獲得發行批文。這意味著來自IPO的資金分流壓力短期內大大降低，也顯示出IPO的三大重要關口——預披露、發審會、發行批文已全面收緊。

　　6、《證券日報》基金周刊根據上海及深圳證券交易所公示數據整理顯示，運作中的43只ETF基金逆轉之前三周份額持續縮水厄運，勉強實現9320萬份的凈申購。其中，12只凈申購， 18只ETF凈贖回。

　　7、8月份人民幣新增貸款7039億元，同比多增1555億元，較7月份的5401億元增加1638億元，新增貸款在社會融資規模中的占比較上月明顯提升。

　　8、國家外匯管理局日前公布了人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度的審批情況。數據顯示，今年8月份，外匯局新批50億元額度，其中，嘉實國際資產管理有限公司和易方達資產管理（香港）有限公司分別獲得20億元和30億元額度。數據同時顯示，截至8月31日，外匯局共審批RQFII投資額度370億元，其中基金系公司獲得270億元，證券系公司獲得100億元。

　　交易提示： 股指縮量回調，為反彈蓄勢，走強有待政策配合。（1）美聯儲推無限量QE3引發風險資產價格短線走高，歐美股市上漲，德、美兩債收益率回升，美元指數下探；周末歐元集團會議成果寥寥，債務問題待解。 “十二五”金融改革規劃公布在即，利率市場化、匯率市場化、人民幣國際化提上議程，有利資本市場發展。（2）IPO、新三板擴容減速，短期有利市場。（3）期指MACD紅柱亦顯示短期多頭形態未改，經過連續縮量整理，指數企穩跡象較明顯，具備進一步上攻基礎，但在趨于謹慎的心態影響下，指數能否進一步延續反彈行情，還需要量能配合。操作上宜保持多頭思維，前期多單可繼續持有，在關鍵點2300有效站穩前，不宜采取方向性操作。